Рейтинг банков: Заграница нам одолжит

На начало сентября активы банков превысили 12 трлн тенге. По сравнению с аналогичной датой прошлого года они выросли на 7,2%. При этом доля первой десятки в общем объеме активов банков превысила 83%. Лидерство по доле на рынке по данному показателю на начало осени принадлежит Казкоммерцбанку, он занимает почти 20%. Следом за ним идет Народный банк Казахстана, чья доля превысила 17%. И с долей почти 14% замкнул тройку лучших БТА Банк.

Однако самыми растущими банками по активам за тот же период стали Цеснабанк (+82%), Сбербанк России (+55%), Ситибанк Казахстан (+34,7%). В результате 26,9% в общем объеме активов первой десятки БВУ по данному показателю приходится на иностранные банковские институты. Все они начинают наступать на пятки остальным игрокам.

Как отметила в интервью «&» аналитик компании «Тройка Диалог Казахстан» Айнур Медеубаева, присутствие иностранных банков в Казахстане всегда было существенным. И в текущих условиях конкуренция усилится. Поскольку из-за кризиса и в силу структуры экономики число хороших заемщиков сегодня ограничено. А насыщенность рынка банковскими услугами высокая.

«Что касается иностранных банков, их доля растет, но, наверное, если посмотреть глубже в эту четверку, то рост произошел за счет Сбербанка и в некоторой степени за счет АТФБанка», — говорит г-жа Медеубаева. Вообще, по ее словам, стоит разграничить иностранные банки на российские и западные. Российские (в первую очередь Сбербанк) сумели выбрать удобный момент для активизации в период кризиса, когда местные игроки были заняты разгребанием внутренних проблем.

Halyk Finance также подтверждает усиление конкуренции в банковском секторе, в том числе за счет желания иностранных банков занять новые ниши на рынке. «Раньше, когда дочки иностранных банков работали в своих нишах, с определенным кругом постоянных корпоративных заемщиков, конкуренция была менее выраженной. Теперь иностранные банки более активно выходят на розничный рынок, снижают ставки», — отвечают аналитики компании.

По их словам, одним из преимуществ иностранных банков, которое позволяет им это делать, является дешевое фондирование благодаря поддержке материнских банков. Но самое главное, выдавая кредиты по низким ставкам, наиболее прибыльные из этих банков очень тщательно проводят отсев заемщиков. Это обеспечивает намного лучшую возвратность. Именно поэтому такая бизнес-модель работает. Для банков, не имеющих доступа к дешевым фондам, это болезненный процесс. У них снижаются маржа и прибыль.

Также в Halyk Finance обращают внимание на то, что в конечном итоге этот процесс полезен для банковской системы, так как повышает эффективность системы, способствует более качественному отбору заемщиков. Снижение ставок в целом по системе способно улучшить финансовое состояние многих заемщиков, повысить качество активов и финансовую стабильность.

При этом в инвестиционной компании считают, что, судя по последним тенденциям, агрессивного роста можно ожидать не только от иностранных банков, но и от казахстанских банковских институтов среднего размера. Для них очень важно иметь хорошую систему отсева заемщиков. Без нее рост кредитного портфеля становится очень опасным, особенно при высоких ставках по кредитам.

Так, говоря о банках-середнячках, как выяснил «&», резкий рост за год продемонстрировал Цеснабанк. В частности, активы банка по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 82,9%. Чистая прибыль банковского института за восемь месяцев текущего года превысила 2 млрд тенге и по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году выросла более чем в четыре раза. А его ссудный портфель и объем вкладов за двенадцать месяцев увеличились вдвое.

Как отметил в интервью «&» председатель правления Цеснабанка Даурен Жаксыбек, столь значительного роста ссудного портфеля во многом удалось достичь за счет проведения работ по привлечению клиентов на рефинансирование займов из других банков. По его словам, основной упор был сделан на клиентов МСБ, а также корпоративных клиентов среднего размера, успешно вышедших из кризиса, деятельность которых находится на подъеме. Кроме того, до конца года банк планирует увеличить свой ссудный портфель до 290 млрд тенге.

Однако опять же по показателю чистой прибыли Цеснабанк не смог сместить с места такого российского игрока, как Сбербанк, который за восемь месяцев текущего года заработал более 3 млрд тенге. В тройку лидеров, помимо российского банка, по чистой прибыли также вошли Народный и Альянс Банк, расположившись на первом и втором местах соответственно. При этом наибольший убыток за январь-август понес АТФБанк (− 22 млрд тенге).

На депозитном рынке наибольший рост продемонстрировал все тот же Цеснабанк. На втором месте по приросту вкладов оказался Сбербанк (+55%). Третью строчку поделили между собой Kaspi bank и Альянс Банк с ростом 35,5%.

Что касается кардинального перераспределения сил на рынке, то, по мнению г-жи Медеубаевой, основная перестановка игроков уже произошла, когда была произведена реструктуризация обязательств трех банков, в результате которой их активы резко сократились. «Как таковых больших изменений в будущем я не ожидаю, возможно, будут органические передвижения среди банков плюс-минус 1−2 позиции», — прокомментировала она.

Относительно же прихода на казахстанский рынок других иностранных банков Айнур Медеубаева считает, что если новые игроки и придут, то это скорее будут нишевые специализированные банки. «Например, недавно российский Промсвязьбанк объявил о своем намерении зайти на рынок Казахстана», — добавила аналитик.

Но в целом г-жа Медеубаева не думает, что возможен приход крупных игроков. По ее мнению, банковский бизнес Казахстана сейчас не настолько интересен с точки зрения доходности, рисков и окупаемости. «Если посмотреть на российский банковский сектор, то там рост кредитования наблюдается в районе 15-50%, у нас пока 5-6%. К тому же доходность на капитал у наших банков сейчас в лучшем случае 15% и в среднем даже близка к нулю. Российские же банки показывают сейчас доходность более 20%. Я не говорю, что там все очень хорошо и нет проблем, но общая картина лучше, чем в Казахстане. Для иностранных инвесторов приход на наш рынок сейчас должен быть очень сильно оправдан», — резюмировала Айнур Медеубаева.

Теги: Тенденция